Nouveau Contacts

Notes, activité et relances des contacts

Les contacts peuvent garder un historique daté des notes, appels et réunions, une date de dernier contact et des relances qui apparaissent dans Tâches.

La page d’un contact a désormais Activité. Ajoutez-y une note : seul le texte est nécessaire. Vous pouvez la marquer comme appel, e-mail, réunion ou message. Les notes indiquent qui les a écrites et quand, peuvent être modifiées ou supprimées par toute personne qui peut modifier les contacts, et indiquent qui les a modifiées. Épinglez une note pour la garder près du haut de la page.

Activité liste aussi les factures envoyées, payées ou annulées pour le contact, les relances marquées comme faites et vos propres réunions avec la personne, retrouvées par adresse e-mail.

Noter un appel, un e-mail, une réunion ou un message met à jour Dernier contact. Vous pouvez aussi le saisir vous-même. Prévoir une relance ajoute une tâche datée pour le contact. Contacts > Relances liste ce qui est en retard, prévu aujourd’hui et à venir, et Contacts > Contactés récemment liste les personnes à qui vous avez parlé en dernier. La liste des contacts affiche les deux dates, et la recherche dans les contacts trouve désormais le texte des notes.

L’ancien champ Notes d’un contact s’appelle désormais À propos.